Après onze ans de réclusion volontaire dans la campagne du Massachusetts, Zuckerman remet
les pieds à New York, pour une intervention bénigne mais qui le renvoie à sa déchéance physique. Dans la ville accablée par la réélection inattendue de George W. Bush, trois rencontres vont bouleverser ses plans: Amy Bellette, vieillie et presque mourante, elle qui fut la muse de E I Lonoff, son mentor; Richard Kliman, jeune arriviste insupportable qui veut révéler les secrets de Lonoff; et, surtout, un jeune couple d'écrivains avec qui il envisage un échange de maisons. Et voilà Zuckerman, qui se croyait immunisé, en proie à un dernier coup de foudre. Pour Jamie, la très charmante jeune femme du couple. Va-t-il passer à l'acte? Ou se servir de ce dernier amour pour écrire encore, traduire dans une fiction les fantasmes qu'il lui inspire?