Toute sa vie Henry Miller fit de l'aquarelle une source d'inspiration et d'émotion qui alimenta son génie créateur. Il écrit cette longue lettre à Emil Schnellock, ami d'enfance et peintre, pour lui raconter, dans un joyeux désordre, ses trouvailles en peinture et ses passions pour Miro, Uccello, Chagall, Renoir, Cézanne ou Picasso.